Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций серий БО-04 и БО-05 ООО «ЮТэйр-Финанс» (идентификационные номера выпусков 4B02-04-36059-R и 4B02-05-36059-R от 15.03.2011 г. соответственно).
Облигационные выпуски номиналом 1,5 млрд рублей каждый были размещены на 3 года. Купон выплачивается 4 раза в год. С учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса по итогам маркетинга ставка купона каждого выпуска облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» определена в размере 9% годовых.
Книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» серий БО-04 и БО-05 была закрыта 28 марта. В ходе маркетинга было подано 42 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.50% - 9.30% годовых.
Общий спрос на биржевые облигации составил более 6,2 млрд рублей. В результате займы были размещены с переподпиской более чем в 2 раза. Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска– 1000 руб.
ООО «ЮТэйр-Финанс» разместило биржевые облигации серии БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Организаторами займа выступили ООО «БК Регион», ОАО «Промсвязьбанк», «Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «Петрокоммерц».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Со-организаторов выпуска – ООО КБ «Национальный Стандарт», ИФД Капиталъ, ЗАО «ИК ВЕЛЕС-Капитал», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»;
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «Национальный Торговый Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «РИК-финанс;
- в качестве Со-андеррайтеров - АКБ «Форштадт» (ЗАО), ОАО Банк «Западный», АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк", ООО «ИК «Центр капитал».